机构回补仓位行情

消费整体见顶以后，包括后面的大数据，整个题材就非常不好做了

大的市场风格在转变，很多板块都完成筑底了

北向资金两个月以内天天爆买，机构也在回补仓位

11月10那天净流入150亿开始，几乎每天都是净流入

我把目前的行情叫做机构和北向资金回补仓位行情

我之前说过，最坏的时候已经过去了，个人比较看好23年的行情

白马股跌了两年多了，包括东方财富等券商也企稳了

但是风格肯定是转变了。对选股的要求更严格了 

尽量买一些机构参与程度高的

之前光伏行业，上游硅料大幅涨价，挤压了整个行业的利润空间，今年硅料的产能新增很多，都投产的话，产能过剩，产能过剩就会跌价。硅片硅料估计还要持续下跌。他们下跌是好事，价格下来了，下游的装机意愿就高，23年估计是光伏的装机大年。

装机多，最受益的就是光伏组件，和下游。为什么我之前推海优新材和中信博就是这个原因，他也是最早启动的。今天还新开了个东方日升，光伏大市值的，目前他最强。下游光伏电站正泰电器最近也不错。

光伏新技术，也是重点关注的，钙钛矿，POE膜，钙钛矿之前推荐的奥联电子涨的六亲不认，金晶科技，杭萧钢构这两天也启动了。这些都可以关注,POE膜鼎际得有点像原来鹿山新材的走势

光伏还有一个光伏清洗机器人：江南奕帆，这个我要找个点位上车

光伏装机强，那么储能也会增加很多，储能就是大型储能和逆变器，当时通润装备的正泰电器的储能业务都装到里面，等于正泰储能单独上市，几个大型储能的都创了历史新高，继续看好，大型储能和逆变器具体标的自己百度，谁最会涨买谁

宁德时代的麒麟电池今年要释放业绩，我推的新宙邦和银轮股份这两天也表现的还可以

后面我会逐步放弃游资玩法了，特别是看到分时强了再去追，只会保留换手龙头低吸的打法了，比如西安饮食，英飞拓，这样的标的才去买。具体的要求是，有辨识度最好是板块核心，保持高换手，有成交量的才会考虑。其他的情绪玩法全放弃了

国产特效药，逻辑还在，今天出了个辉瑞没进医保的消息刺激了一下，这个板块我还是看好的，三期数据出来，还是会炒一波。

我在等2317的这一天，我一直把众生药业当成九安医疗炒，见底以后，就加仓，今天有点像九安见底那一天，所以我加仓了2317

天天讲心法有点累，以后明天看好什么，我直接在文章尾部注明

明天计划：继续低吸西安饮食，加仓东方日升，众生药业走强的话也会加，金晶科技和杭萧谁强做谁，鼎际得做T ，首创证券接着T ，江南奕帆找点位上车