货运代理综合辅导：亚洲集装箱航运份额分析

许多亚洲国家在世界集装箱航运及大部分相关行业领域保持并不断扩大其影响力，图1显示出亚洲地区在世界集装箱航运及相关行业的市场份额。当然，并非所有国家在每一个领域的参与程度都是均等的，一般是不同的国家专注于不同的海运部门。现分析各个海运相关行业的主要发展趋势和亚洲国家及公司对这些行业的参与情况，其中特别关注的是集装箱运输。

　　海运班轮公司来源：www.examda.com

　　从图1可以看出，2003年，亚洲国家国内生产总值 (GDP)占世界的26.2%，商品出口占世界的30.6%，进口占26.8%，而以船队箱位数计算的集装箱船营运占世界的比重却高达45.7%。世界前25位集装箱班轮公司中有 16家、前50位中有28家来自亚洲。表1提供了以20英尺(6.1米)标准箱为计量单位，用可投入营运的运力排名的亚洲前16家班轮公司的情况。其中前5位依次是长荣海运公司(中国台湾省)、美国总统轮船(APL，新加坡)；韩进海运公司(韩国)、日本邮船公司(日本)和中国远洋运输集团(COSCO，中国)。拥有订单数量的是中国海运集团(中国)、长荣、中远、川崎汽船(日本)和三井船运公司(MOL，日本)。以已订购箱位相对于现存箱位的比重看，增长最快的是中国海运集团、中远、川崎汽船和 MOL。中海集团是世界前25家船公司中订单运力超过其现有运力的惟一一家公司(当然，订单数量只是可预期增长的指标，因为一旦新船出厂，现有船队中的部分运力可能会退役)。现有船队的平均船舶箱位的船公司依次是现代商船公司(韩国)、韩进、东方海外海运集团 (OOCL，中国香港)、APL和MOL。从订单看，拥有平均船舶箱位的公司分别是NYK、韩进、OOCL、MOL和长荣。伊朗海运公司IRISL伊朗)、PIL（新加坡)、万海集团和中海是现有平均船舶箱位最小的公司，因为它们专注于区域性和支线的运输。此外，IRISL、中海、COSCO、NYK和长荣是平均船舶箱位预期增长最快的公司。亚洲前16位的班轮公司占亚洲总运力的41%。已订造的船舶平均箱位是5567TEU，是目前营运船队平均船舶箱位的两倍还要多。

　　集装箱船拥有

　　班轮公司倾向于从一些“不参加经营”的拥有者(大部分来自欧洲)手中租赁大部分的船舶。亚洲班轮公司的自有运力比重一般高于欧洲班轮公司，在2004年年初，自己拥有船舶的亚洲的船公司分别是长荣(中国台湾省)、COSCO、APL(新加坡)、NYK(日本)和川崎汽船(日本)(Clarkson Research Studies，2004年3月)。由于在营运船舶中有一部分是租入的，亚洲船公司拥有的集装箱船舶占世界的比重(35.8%)要低于其集装箱船营运占世界的比重(45.7%)。

　　船舶登记

　　尽管近年来一些欧洲国家引入了对船舶登记吨位进行征税的做法，并且涌现出一些新的外国船舶登记国家如马绍尔群岛和瓦努阿图，从而使船舶登记国的集中化趋势有所减缓，但是，过去10年主要开放登记国的市场占有率持续增长。从TEU总量来看，只有四个亚洲国家或地区位于世界开放登记国家的前20位，的是新加坡，接着是塞浦路斯、中国香港和中国内地。柬埔寨是亚洲的“方便旗”船登记处。它过去由一个新加坡公司管理，在发生一系列悬挂柬埔寨旗船舶参与的毒品和武器走私事件之后，柬埔寨政府2002年终止了合同。登记处现在由一个韩国公司管理，并且大家希望悬挂柬埔寨旗的船舶将来不再出现在世界上大部分港口国监控的黑名单里了。由此，在亚洲登记的集装箱船舶吨位占全球的比重仅为22%。

　　集装箱船制造

　　位居前10名的集装箱船制造商有9家来自亚洲。5家的公司都是韩国的公司(现代H.I、三星S.B、现代 Samho、韩进H.I和大宇S.B)。其他位于前10名的亚洲船舶制造商分别是Ishikawaiima-Harima重工(日本)、CSBS (中国台湾省)、现代Mipo(韩国)和三菱H.I(日本)。目前所有韩国的造船所占到TEU订单总量的62.3%，而所有亚洲造船厂商则占到全球市场总量的83.2%，日本是世界第二大造船国，中国排在第四位。

　　船级社

　　世界的25家船级社中有10家在亚洲，其负责的船舶总量占到全球各类商船的26%。其中的是日本船级社，接着是中国内地、韩国、印度尼西亚、中国台湾省和印度的船级社。在亚洲船级社人级的集装箱船舶吨位占全球的比重仅为26.4%。

　　船舶保赔协会

　　大多数主要的保赔协会(P&I)在英国，而亚洲的保赔协会在日本。亚洲在世界保赔市场上的份额仅为 9.5%。

　　集装箱制造

　　全球大约82%的集装箱是在中国生产的，其中两家的制箱厂为中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(CIMC)和Singamas。亚洲几乎囊括了全球集装箱制造市场。

　　岸边起重机制造

　　在2004年年初，岸边起重机在全球范围内的订单大约是250台。迄今的供应商是总部位于中国上海的中国港口机械公司(ZPMC)，目前的市场占有率为55%，而一年前是32%。尽管这种起重机的生产往往在中国、马来西亚和其他亚洲国家进行，但仅次于中国ZPMC的其他三大供应商却是欧洲的公司——Reggiane，Liebherr和 Kalmar。

表1　　亚洲班轮公司

世界排名 公司名称 国别/地区 现有箱位(TEU) 现有箱位占世界(%) 现有船(艘) 现有船平均箱位N(TEU) 订购船箱位(TEU) 订购箱位占现有箱位(%) 订购船(艘) 订购船平均箱位N’(TEU) N’/N(%)

3 长荣海运公司 中国台湾 455000 5.91 158 2880 152000 33 22 6909 240

6 美国总统轮船 新加坡 287000 3.73 87 3299 29000 10 6 4833 147

7 韩进海运公司 韩国 287000 3.73 78 3679 72000 25 10 7200 196

8 日本邮船公司 日本 260000 3.38 95 2737 82000 32 10 8200 300

9 中国远洋运输集团 中国 232000 3.01 107 2168 131000 56 20 6550 302

10 中国海运集团 中国 218000 2.83 102 2137 239000 110 38 6289 294

11 东方海外海运集 中国香港 204000 2.65 56 3643 79000 39 1l 7182 197

12 崎汽船 日本 198000 2.57 66 3000 107000 54 19 5632 188

14 以星轮船公司 以色列 187000 2.43 85 2200 28000 15 6 4667 212

15 三井船运公司 日本 181000 2.35 58 3121 83000 46 12 6917 222

18 阳明海运公司 中国台湾 160000 2.08 58 2759 64000 40 18 3556 129

20 现代商船公司 韩国 141000 1.83 37 3811 34000 24 5 6800 178

21 太平洋船务公司 新加坡 117000 1.52 91 1286 26000 22 12 2167 169

22 万海航运公司 中国台湾 97000 1.26 67 1448 52000 54 18 2889 200

23 阿联酋轮船公司 阿联酋 76000 0.99 34 2235 0 n/a n/a

25 伊朗海运公司 伊朗 53000 0.69 57 930 19000 36 8 2375 255