4月10日 盘前紧急操作

盘前热点（文中提及个股仅供参考，非投资建议）：

1.光热：十四五期间装机量高增长

驱动：23年4月6日盘后消息，近日国家能源局发布通知，力争“十四五“期间，全国光热发电每年新增开工规模达到3GW左右。据统计，截至2022年底我国光热发电累计装机约588MW，在建项目约3.4GW。据此，每年新增装机约是目前累计装机的6倍。机构预计未来光热发电单GW投资约140 亿元，每年新增开工3GW对应的投资额约为520亿元。

投资占比：光热电站一般由聚光系统（51.4%）、吸热系统（7.7%）、储热系统（15.8%）、蒸汽发生系统（2.1%）、热力系统（7.1%）等模块组成，建造周期约为 1.5-2 年。

相关标的：

首航高科：光热营收占比38%，光热项目EPC总包及光热电站设备供应。

西子洁能：熔盐吸热器、熔盐换热器、熔盐储罐。安彩高科：全球第二家具备批量生产光热玻璃技术的企业，已与国内 100MW 光热发电项目达成合作，累计销售光热玻璃 130 万平米。

东华科技：熔盐储热项目设计咨询。

川润股份：国内首个商业化运营塔式光热项目的全系列液压跟踪及控制系统。

2.SAM：降低VR制作成本

驱动：4 月7 日 Meta AI 在官网发布了基础模型Segment Anything Model（SAM）并开源。用GPT的方式不需要大量专门数据训练，就能具备对所有图片分割出各个主体。

SAM：本质大幅降低了图像识别的技术门槛，一是不再需要此前大量数据标注训练的门槛，二是开源后各公司能轻易拥有最强大最通用的图像数据结构化理解能力，是计算机视觉领域的AI平权。

降本：XR在SAM的赋能下具备了通过图像理解现实的能力，在内容制作成本上会大幅降低，在使用场景上会大幅增加。

相关公司：海康威视、大华股份、千方科技、视觉中国、网达软件等；

降低XR门槛：中科创达、超图软件、丝路视觉等。

3.3月美国非农数据点评

驱动：4月7日盘后消息，美国3月非农就业人数增加23.6万人，预估为增加23万人，前值为增加31.1 万人。

失业率：美国季调失业率超预期回落3.5%，主要源于劳动人数较大幅增加而非失业人数减少。美国劳动力供给持续增长，劳动参与率和就业率均持续改善，同时职位空缺率大幅回落，意味着就业市场供给、需求的缺口正在不断弥合，就业市场紧张程度或将得到改善。

加息尾声：券商预计5月美联储或将继续加息25BP，如果未来通胀数据的边际改善趋势延续，美联储有较大概率会选择在年中结束加息，加息周期已经进入尾声。

交易思路

本周感觉是难度加大的一周。

多看AI和半导体分歧后的机会，少追涨。

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