硬核逻辑，仓位打满

今日周五，也是3月最后一个交易日。
3月，相信大部分主做AI的兄弟们都赚的盆满钵满，希望最后一个交易日有个完美收官。对于学生来说，必须是知行合一，看好必买。
最新看好的逻辑是啥呢？昨天文章也说了，与大模型结合的插件提供商，而且是有独特数据或服务壁垒的插件商。那这里，辨识度最高的当然就属于石基信息啦。所以，对于硬核逻辑、而且辨识度还极高、机构研报背书的核心插件标，那当然是无惧分歧，昨天竞价干了进去，日内8个点大肉。后面看走出强趋势。AI是如何影响商业世界的，从两个维度思考：1. 改造存量2018年之后，互联网大佬都说消费互联网结束，要进入工业互联网时代。当时看确实是结束了，因为用户流量基本已经触达天花板。而现在看，大模型 插件组合的聊天式UI交互生态，将打破原来的存量用户结构，重组流量。比如阿里大模型 石基信息的组合，就是对存量在线酒旅订购市场的重组，想象空间大。这是用新供给，重组旧需求。2. 激活增量
自然而然，GTP能力越强，改造行业就越多，给之前商业落地不是很成熟的科技方向，提供了一个契机，这是全新的增量方向。比如AI 元宇宙、AI 物联网等等。这是用新供给，激发新需求。昨天也说了，AI第二波主升浪已经结束，进入震荡期，并酝酿第三轮。震荡期，自然抱团炒作，逻辑不硬的标的会掉队。那么，最硬核的逻辑是哪几个细分呢？围绕三个方向的核心高辨识度标的展开：1. 底层算力如服务器、光模块、AI芯片等，老生常谈不多讲了。算力链里，昨天发酵了存储芯片，也值得关注。标的：光模块三剑客、德M利、江B龙等。2. 稀缺数据具备独有或稀缺 c 端或 B 端的数据和客户渠道资源的上市公司，是大模型最好的插件合作方，这是 AI 第三波炒作中最大预期差。标的：石J信X、中G科C、中W在X、同H顺等。3. 稀缺流量应用端，本身具备稀缺流量的垂直行业，也是大模型争取合作的对象。标的：汤M猫、力S体Y、昆L万W等。以上，切记不要瞎追高，对于硬核辨识度标的，最好还是分歧的时候敢于低吸。比如昨天的石基信息早盘，而昨天发酵的存储芯片，如果今天是大高开，我就没兴趣了，但会持续保持关注，等出手机会。AI之外，复苏向又趁着主线分歧有资金参与，我没兴趣。一季报，飞龙股份业绩超预期，排的晚了也没进去。这个预期不会太高，没抢到先手后面不好玩，比如3板之后开板了，你会入场吗？至少我不会。它不可能走出去年爱旭股份那种走势，无论是个股逻辑还是板块大环境都不支持。
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