中国有机硅行业市场全景评估及发展策略分析报告（2023版）

一、基本情况

由于有机硅独特的结构，兼备了与有机材料的性能，具有低、粘温系数小、压缩性高、气体渗透性高等基本性质，并具有耐高低温、电气绝缘、耐氧化稳定性、耐候性、难燃、、耐腐蚀、无毒无味以及生理惰性等优异特性，广泛应用于电子电气、建筑、运输、化工、纺织、食品、轻工、医疗等行业。随着有机硅数量和品种的持续增长，应用领域不断拓宽，形成化工新材料界独树一帜的重要产品体系，是其他化学品无法替代而又必不可少的。近年来我国有机硅行业迅速发展，诞生了众多重点企业，包括合盛硅业、东岳硅材等。

基本情况

资料来源：智研咨询整理

二、营收情况

合盛硅业作为我国有机硅行业龙头企业其营业收入规模远超于东岳硅材，两家企业的营业收入在近年来都保持不断增长的态势，东岳硅材和合盛硅业从2017年的24.41亿和69.5亿上升至2021年的43.33亿和213.43亿，合盛硅业的增长率也远超过东岳硅材。截至2022年Q3季度，东岳硅材实现51.79亿营业收入超过2021年全年收入，合盛硅业实现182.75亿营业收入。

2017-2022年两家企业营业收入情况（亿）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

从两家企业近年来的净利润情况来看，得益于光伏装机下游需求的暴增及硅料涨价，两家企业净利润都在2021年出现巨幅增长，合盛硅业和东岳硅材的净利润分别从2020年的14.04亿元和2.81亿增长至2021年的82.12亿和11.51亿元。截至2022年Q3季度，合盛硅业净利润为45.54亿，东岳硅材净利润为5.79亿元。

2017-2022年两家企业净利润情况（亿）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

从2017年-2020年两家企业的净利率都出现了下滑，合盛硅业从2017年的22.34%下降到2020年的11.43%。东岳硅材从2017年的12.7%下降到2020年的6.37%。而2021年两家企业净利率大幅回升，截至2022年Q3，东岳硅材和合盛硅业的净利率分别为11.19%和24.89%。

2017-2022年两家企业净利率情况（%）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

三、业务布局

有机硅业务都为两家企业的主营业务，近年来两家企业的有机硅业务业绩呈现不断上升的态势。2021年东岳硅材和合盛硅业的有机硅业务业绩分别为43.33亿和122.4亿元。

2017-2021年两家企业有机硅业务业绩（亿）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

相比于合盛硅业，东岳硅材的有机硅业务占比在近年来都维持在100%，而合盛硅业的有机硅业务占比近年来也保持上升，从2017年的49.13%上升至2021年的57.35%。

2017-2021年两家企业有机硅业务占比（%）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

两家企业有机硅业务的毛利率近年来出现上升的趋势。相比于东岳硅材，合盛硅业有机硅业务毛利较高，2021年合盛硅业有机硅业务毛利率为55.86%高于东岳硅材的37.39%。

2017-2021年两家企业有机硅业务毛利率（%）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

近年来两家企业的有机硅产能都在不断增加，东岳硅材和合盛硅业的有机硅产能分别从2018年的20万吨和33万吨上升至2021年的60万吨和93万吨。

2018-2021年两家企业有机硅产能（万吨）

资料来源：公开资料整理

相比合盛硅业，东岳硅材的境外销售额占比更高，为15.38%高于合盛硅业的5.98%，表明东岳硅材的海外市场开拓较广。

2021年两家企业业务格局

资料来源：公司年报、智研咨询整理

四、科研情况

从两家企业对科研的投入来看，东岳硅材研发人员占比高达20.26%且研发费用占比为5.35%均超过龙头企业合盛硅业。表明东岳硅材对科研的重视程度高，不断努力提升自身产品力，努力追赶头部企业的步伐不断加快。

科研情况

资料来源：公司年报、智研咨询整理

五、结论

通过主要指标对比，能够看出合盛硅业的营收情况和盈利能力高于东岳硅材，而东岳硅材的业务布局和科研投入方面也较为优秀，两家企业作为我国有机硅行业的头部企业，市场竞争力较强。

资料来源：智研咨询整理

报告目录：

第一章 2018-2022年有机硅产业基础

第一节 行业概况

一、有机硅的定义

二、化学发展历程

三、有机硅性能

四、产品性能及应用

五、工业发展历史阶段

第二节 产业链分析

一、有机硅产业链概述

二、有机硅产业链构成

第三节 产品应用分析

一、硅橡胶

二、硅油

三、硅树脂

四、硅烷偶联剂

第二章 2018-2022年全球有机硅产业背景

第一节 全球有机硅生产

一、全球有机硅产能分析

二、全球有机硅供给格局

三、行业并购和重组分析

第二节 全球有机硅消费

一、全球有机硅消费规模

二、美国有机硅消费量

三、西欧有机硅消费量

四、日本有机硅消费量

五、其他有机硅消费量

第三章 2018-2022年中国有机硅产业分析

第一节 有机硅供给分析

一、中国产能及产量分析

二、2022年有机硅产能预测

第二节 国内有机硅消费分析

一、有机硅消费规模

二、有机硅消费结构

第三节 重点产品消费分析

一、2018-2022年硅橡胶消费

二、2018-2022年硅油消费

三、2018-2022年硅树脂胶消费

第四节 2022年进出口分析

一、有机硅单体进出口

二、聚硅氧烷进口依赖度

第四章 2018-2022年重点产品-高温硅橡胶

第一节 产业投资特性

一、市场容量分析

二、行业集中度

三、行业供需现状

四、行业利润水平变动

五、行业进入壁垒

六、行业技术水平

第二节 市场供需分析

一、行业产能产量分析

二、行业产能扩张分析

三、未来供需缺口分析

四、行业竞争格局

五、主要竞争企业分析

第三节 行业影响因素

一、有利因素分析

二、不利因素

第五章 2018-2022年重点产品-有机硅室温胶

第一节 有机硅室温胶产业链

一、有机硅室温胶产业链分析

二、行业与上下游之间关联性

三、上游行业发展对行业影响

四、下游行业发展对行业影响

第二节 2023-2029年产品供需

一、2022年产能及消费规模

二、2018-2022年产能扩张

第三节 2018-2022年建筑领域市场

一、2022年建筑领域消费规模

二、2022年建筑领域应用结构

三、2023-2029年供需预测

第四节 2018-2022年工业领域市场

一、2018-2022年汽车领域

二、2018-2022年电子与无线电

三、2018-2022年电力领域

第五节 行业企业竞争格局

一、市场企业竞争格局

二、重点企业竞争概况

三、技术市场竞争格局

第六章 2018-2022年中国有机硅竞争态势

第一节 产业链竞争分析

一、产业链上下游企业结构

二、单体技术壁垒高

三、下游产品高附加值

第二节 上下游竞争格局

一、单体市场未来竞争激烈

二、国内企业下游深加工能力不足

第七章 行业企业竞争力分析

第一节 道康宁

一、企业经营情况分析

二、企业产品及竞争优势分析

三、市场营销网络分析

四、公司战略规划分析

第二节 迈图

一、企业经营情况分析

二、企业产品及竞争优势分析

三、市场营销网络分析

四、公司战略规划分析

第三节 瓦克

一、企业经营情况分析

二、企业产品及竞争优势分析

三、市场营销网络分析

四、公司战略规划分析

第四节 信越化学

一、企业经营情况分析

二、企业产品及竞争优势分析

三、市场营销网络分析

四、公司战略规划分析

第五节 新安股份

一、企业经营情况分析

二、企业产品及竞争优势分析

三、市场营销网络分析

四、公司战略规划分析

第八章 2023-2029年产业发展前景及机会分析

第一节 产业发展趋势分析

一、完善产业布局、延伸产业链

二、有机硅深加工是未来方向

三、国家政策大力支持有机硅行业发展

第二节 产业机会及风险

一、行业发展机会分析

二、行业发展风险分析

第三节 产业发展策略

一、建设原料基地

二、提高技术装备水平

三、加强副产品的综合利用

四、发展下游有机硅材料产业