2022年负极材料行业总结与2023年展望
行业数据显示,主要锂电池材料到2025年的产能规划已全部过剩。其中负极材料到2025年的规划总产能相当于当年预计需求的5倍,磷酸铁锂为4倍,电解液、6F、VC、PVDF、铜箔均是2倍余,隔膜约1.5倍。
缘由是,随着全球汽车电动化与能源体系变革的加速推进,锂电池需求在爆发性增长。由此带来的大扩产,必然会导致锂电材料快速出现供过于求的局面。
负极材料,2022年基本上每次扩产都是10万吨/年以上的规划落地。这一方面需要大化工的精细化制造,才能给终端客户提供高品质的供给。
今年上半年对于锂电负极材料而言,市场还处在供不应求的状态,保供依旧是行业口号。可到了下半年,供求关系就发生了逆转,尤其是到第四季度,愈加明显。
这一方面的表现是锂电材料的产量爬坡到了高峰之后,开始动力不足,不再继续猛涨。另一方面客户的降本呼声此起彼伏,并且终端车厂的销售不再缺货。
锂电材料行业早已完成工业品的蜕变,市场更多以低成本生产,提升性价比为主。
对于国内的锂电材料产业链,美国的IRA法案落地还需要时间,理论上是限制企业自由的参与补贴市场。
美国的IRA法案,只会刺激国内锂电材料产业链进一步产业升级,打造更强的成本和性能竞争优势。
石墨化是2021年到2022年上半年负极材料价格上涨的主要驱动力。如今随着石墨化新建产能逐渐投产,石墨化供需关系已经扭转,由紧平衡转向过剩。
2022年一季度以来,由于内蒙地区环保督察因素,内蒙石墨化企业部分限产或延缓开工,石墨化产量有所下降,价格逐步攀升;随着夏季来临,四川地区进入枯水期,叠加为期半月的限电政策,川渝地区石墨化企业基本停产,市场价格来到全年高位段。
9月四川地区限电政策结束,石墨化企业多满产开工运行,石墨化供应量大幅提升,石墨化整体紧缺情况得到缓解;同时内蒙地区取消优惠电价,虽然电价小幅上调,但对石墨化的价格影响不大,供需关系才是影响石墨化价格的主要原因。
下半年以来,前期新增的石墨化产能集中释放,该现象预计将持续至2023年,石墨化市场供应从紧缩到现在的供过于求,叠加头部大厂的一体化项目逐步落地投产,石墨化的自给率不断提高。
石墨化市场供应偏多,但下半年下游以去库为主,外协加工量有限,石墨化价格走跌是必然结果。
石墨化的价格走势反映了市场的供需情况。行业数据显示,2022年9月石墨化价格环比下降 9%。随着产能释放,下行速度快于以往,11月份均价已相较7月高位下降约 7000 元/吨。
就目前石墨化价格(主流价格在1.3万元-1.6万元)而言,仍有较大下调空间。同时,2023年仍将有较多新增石墨化产能投产,因此石墨化价格将持续走低,有可能降至行业盈亏平衡线。
附2022部分负极产能统计:
锂电池负极材料最新项目统计表 |
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