admin 12月28日淘金早参
一、今日盘面分析及明日操作策略
今日大盘高开震荡上涨1%，深市涨幅稍大点。保险+银行+券商、煤炭+有色等板块涨幅居前，热点题材中的食品+零售等消费、光伏、医美、种业等农业轮番表现，新冠药等医药、旅游、影视传媒、信创+数据确权等趋弱。六成个股上涨，涨停板47个，其中一字板4个，涨停被砸个股19个。跌停板7个，大跌5%以上个股78个。
市场延续反弹走势，昨晚把病毒降级的消息面带来的高开，也成就了不同板块的结局。最直接的就是打残了医药板块，强化了消费，从而盘面个股两极分化有点严重。因为大金融出来贡献了指数，题材的氛围较昨天是有些下降的。昨天最强的风光储等新能源虽然还有些热度，但分化也在出现，主要是风格及量能决定了多数票并非接力的模式。盘面活跃度最高的则换成了消费，消费的热度高并不是说整体有多强，而是因为分支多才看起来在不断的活跃，一个分支派几个代表出来就不少票了，不同分支的票很多是没有联动的，只是笼统的称为消费。也不是在于板块性的接力氛围有多好，像昨天板块涨幅最明显的旅游今天就最弱，那就是内在的分化。
其他热点则是一会轮动一个，盘中不知道轮了多少个方向，因为市场整体量能不济，多数就是冲一下就歇的节奏。随着现实矛盾的转化，舆情在从疫情转向后疫情，后疫情消费反复活跃的热度就会存在。但也不是随便买什么就能赚钱的，今天盘中就出现过几度分歧和回流了，这样过后明天就得严格注意下操作节奏，起码要注意下个股内在轮动加快的节奏。大体而言，其他热点是轮动的行情，消费则是不同分支内在轮涨的行情，轮动就是当前行情的主基调。个股有些抱团炒妖的氛围，但那些票前两天已经大分歧过一次了，什么时候再来次大分歧的话那未必就再有后悔药可吃了。当前短线的问题除了轮动节奏快外就是强势票预期都较一致，那等到某个时点打砸起来也会有大面，不好猜那个点在哪天，原则就是别太后知后觉去接太一致而缩量加速的票尤其是没有地位的票，分歧砸不死而走出来的票才是真正的强。
大盘跳空上涨，今天几大指数算是平衡了，但量能仍有欠缺，属于无量反弹。明天等北向资金回来了量能应该会放大些，但人家躺赢两天后也可能带来的是抛压。明天估计是指数震荡下的个股大分化行情，指数会上冲乏力但问题可能也至于立即就出现。短线操作将要更加追求个股的精做，有热点就还有些机会但把握难度会加大，大体而言上半周反弹，下半周则要偏向于高抛，暂且先以炒一把就跑的游击战策略对待。
二、盘中主要热点题材
1、后疫情消费
零售：中兴商业、人人乐、华联股份
旅游：西安旅游、三特索道
医美：奥园美谷、昊海生科
食品+乳制品：麦趣尔
餐饮：西安饮食
珠宝：明牌珠宝
食品：黑芝麻
服装：乔治白
2、风光储
光伏胶膜：天洋新材、绿康生化
投建光伏电池项目：宏润建设
风电+液冷快充：日丰股份
投建POE项目：鼎际得
钠电池：传艺科技
光伏：欧晶科技
3、农业
种业：大北农、隆平高科、万向德农
化肥+乡村振兴：芭田股份
4、其他
荣耀借壳预期+地产：深振业A
物流+职业教育：龙洲股份
次新+印刷设备：炜冈科技
港口：锦州港、连云港
股权变更：新兴装备
抗病毒面料：安奈儿
职业教育：陕西金叶
汇源重整：国中水务
铝板带箔：华峰铝业
食品包装：昇兴股份
医疗体检：美年健康
物流+白酒：怡亚通
铂金属：贵研铂业
基建：龙建股份
期货：弘业期货
染料：锦鸡股份
焦炭：安泰集团
稀土：中科三环
航运：兴通股份
电商：生意宝
油气：惠博普
三、游资和机构龙虎榜
敦煌种业（600354）：一机构买1517万
如意集团（002193）：四机构买5259万、卖299万
凯美特气（002549）：四机构买9529万，一机构卖425万
昊海生科（688366）：中信总部及中信淄博分公司游资主买，三机构买4198万
黑芝麻（000716）：东财拉萨东环路游资主买，三机构买5631万、卖5848万
西南饮食（000721）：中金上海分公司及东财拉萨东环路游资主买，三机构买8230万、卖5453万
深振业A（000006）：广发天津环湖中路及中信西安朱雀大街游资主买，两机构买2030万、卖5209万
大北农（002385）：中信北京紫竹院路及申港深圳深南东路游资主买，一机构买3874万，三机构卖5918万
陕西金叶（000812）：东方上海源深路及银河北京中关村大街游资主买，一机构卖1747万
万向德农（600371）：华泰上海黄陂南路及东莞湖北分公司游资主买，一机构卖780万
龙建股份（600853）：开源榆林分公司及开源上海中山南路游资主买
安奈儿（002875）：华宝上海东大名路及国海南宁新民路游资主买
连云港（601008）：中信杭州婺江路及中泰上海建国中路游资主买
锦鸡股份（300798）：中信上海溧阳路及华鑫深圳分公司游资主买
天洋新材（603330）：华泰总部及湘财杭州文二西路游资主买
注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。
1、唯特偶 （301319）：①我国微电子焊接材料总体市场规模约为300亿元，其中锡膏市场约50%份额由知名外资企业占据，但华为、中兴、海康等企业已经开始青睐国内供应商；②国金证券樊志远看好公司膏产销量/出货量国内第一，主要服务细分领域头部客户，通信领域有华为、中兴等，光伏领域有晶科科技、晶澳科技等，新能源车领域有比亚迪、长城等知名品牌；③下游客户对微电子焊接材料供应商的认证非常严格，知名客户的认证周期通常达到1-2年，得益于公司优质客户业务规模的持续增长，公司的业务规模也保持快速增长；④樊志远预测2022-24年公司分别实现归母净利润0.91/1.35/1.90亿元，同比增长10.75%/48.17%/40.54%，给予公司2023年35倍PE估值，对应价格为80.62元/股（现价59.59元）；⑤风险提示：新产品研发风险、原材料价格波动风险。
2、眼科（爱尔眼科、华厦眼科、何氏眼科）：①根据海外经验，防疫管控放松后，短期内门诊量会因新冠确诊病例大幅增加而有所下滑，但恢复迅速，尤其是眼科门诊同比增速比刚需科室增速平均高12%；②申万宏源证券张静含认为，2023年“金眼”有望回归，行业将迎来中长期修复，当前社会办医政策支持的总基调不变，扩内需规划助力复苏，眼科服务需求有望充分释放，2025年民营眼科医疗服务市场超千亿；③当前行业格局从一枝独秀到百花齐放，爱尔眼科是眼科服务行业绝对龙头，华厦眼科（立足福建辐射全国，上市后省外扩张提速）、普瑞眼科（聚焦中心城市，全国复制能力已被验证）、何氏眼科（深耕辽宁省，上市助力省外分级诊疗模式快速推广）等也将保持超行业的高增速；④风险提示：快速扩张导致利润波动的风险。
3、POE产业链（鼎际得、福斯特、天洋新材）：①鼎际得全资子公司辽宁鼎际得石化科技拟投资建设POE项目，总投资约98.68亿元，建设40万吨/年POE、30万吨/年α烯烃、25万吨/年碳酸酯、400Nm3/h电解水制氢等；②N型电池渗透对POE需求将增加，当前POE粒子竞争格局极佳，基本上由海外企业供应，具备本土化POE粒子能力的厂商有望享受巨大的放量空间；③渠道保供能力可能是未来1-2年POE胶膜企业的关键竞争要素，此次公司的项目便是针对POE粒子以及上游α烯烃、催化剂的本土化，中长期空间巨大；④国盛证券杨义韬看好公司启动POE大项目，一体两翼扶摇直上，预计2022-24年归母净利润分别为1.04/1.75/2.83亿元，同比-20.9%/68.5%/61.3%，对应PE分别为50/29/18倍；⑤风险因素：产能释放不及预期、光伏新增装机不及预期。
4、顺丰控股（002352）：①公司2022年在大环境承压背景下实现了经营业绩的逐季改善，展望2023年，居家经济提振私人寄件需求、顺周期属性或将提振商务件及工业件弹性，公司有望迎来双重弹性；②公司12月顺丰件量增速明显超过行业，商务件需求明年或呈现两位数以上增长，到2025年有望实现150亿利润的体量；③公司其他看点包括电商快递差异化竞争、大件快运、鄂州机场转运中心投产预期等，华创证券吴一凡小幅上调公司2023-24年盈利预测至实现归属净利93、121亿元，根据2023年预期给予一年期目标市值3675亿，预期较现价有29%空间；④风险提示：经济大幅下滑、市场竞争加剧等。
5、美护板块精要：
①华安证券王洪岩认为医美化妆品具有消费粘性，其中医美板块业绩确定性强，韧性已经验证，而优质国货化妆品头部品牌业绩持续高增长；
②过去一年美容护理服务市场受到了外部环境变化的拖累，如今多地疫情已迎来拐点，随着线下场景恢复，医美终端消费及化妆品的线下商超渠道需求都有望迎来加速释放；
③王洪岩认为化妆品板块线下渠道占比较大的企业在2022年低基数下业绩有望反弹，医美板块今年缺失的老客户将会递延消费，但考虑到明年一季度存在高基数效应，所以数据端在二季度才会逐渐体现；
④风险因素：行业竞争加剧风险、宏观经济波动。
（1）医美板块：爱美客、华东医药（业绩确定性强的产品端龙头）以及朗姿股份（受益线下人流恢复的机构端龙头）；
（2）化妆品板块：珀莱雅、贝泰妮、华熙生物（业绩高增长的头部品牌）以及上海家化、水羊股份、丸美股份（线下占比高，受益防控优化）。
12月27日公司动态精选（公告+互动+调研）：
海南矿业（601969）+1.93%拟约11.42亿元购买洛克石油49%股权。
传艺科技（002866）+9.99%控股孙公司签钠离子动力电池储能系统合作开发协议。
天奈科技（688116）+0.66%拟定增募资不超过20亿元，用于天奈科技锂电材料眉山生产基地项目（一期）项目、锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）等。
兴发集团（600141）+0.10%拟投资建设上海兴福电子化学品专区项目，投资金额8.8亿元。
永安林业（000663）-0.99%全资孙公司拟投建生物质能循环利用项目。
兴源环境（300266）+2.60%签订2.83亿元储能设备销售合同。
阳光照明（600261）+0.63%控股股东拟增持公司0.6%-2%股份。
○深天马Ａ（000050）+0.11%表示，公司运营管理的厦门G6柔性AMOLED产线（TM18）于今年2月完成首款产品点亮，8月已实现首批产品出货国际品牌客户，刷新业内新产线达成交付速度新纪录。目前与多家主流品牌客户的技术预研及产品认证在稳步推进中。
○盘龙药业（002864）-8.93%表示，“清瘟护肺颗粒”主要针对新冠病毒感染的轻症、新冠病毒感染疑似症，以及冬春季急性呼吸道感染符合上述中医证候者。公司与陕西省中医医院正在进行小样本临床治疗方向的人用经验的收集和质量标准提升方案的制定，该项目正在有序推进中。
○楚江新材（002171）-0.27%表示，芜湖天鸟一期项目已经投产，热场复合材料已有部分客户取得了试样成果，明年可以批量供货。公司正在与汽车主机厂合作进行碳陶刹车盘的研发和试制，计划明年批量出产品。
天奈科技（688116）+0.66%拟定增募资不超过20亿元，用于天奈科技锂电材料眉山生产基地项目（一期）项目、锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）等。
兴发集团（600141）+0.10%拟投资约8.8亿元建设上海兴福电子化学品专区项目，其中4万吨/年超高纯电子化学品项目投资约5.7亿元，电子化学品研发中心项目投资约3.1亿元。项目建设周期24个月。
12月27日财经要闻精选：
>成都：目标到2025年体育产业总规模超过1500亿元。
>全球第三季度全球可折叠智能手机出货608万部，同比增63%。
>我国建成首个年产500亿立方米特大型产气区。
>2022年国内新核准煤电项目装机总量较去年增长两倍。
>27日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌5500元/吨。
海南矿业（601969）+1.93%拟约11.42亿元购买洛克石油49%股权。
传艺科技（002866）+9.99%控股孙公司签钠离子动力电池储能系统合作开发协议。
天奈科技（688116）+0.66%拟定增募资不超过20亿元，用于天奈科技锂电材料眉山生产基地项目（一期）项目、锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）等。
兴发集团（600141）+0.10%拟投资建设上海兴福电子化学品专区项目，投资金额8.8亿元。
永安林业（000663）-0.99%全资孙公司拟投建生物质能循环利用项目。
兴源环境（300266）+2.60%签订2.83亿元储能设备销售合同。
阳光照明（600261）+0.63%控股股东拟增持公司0.6%-2%股份。
○国家移民管理局宣布，自2023年1月8日起，有序恢复受理审批中国公民因出国旅游、访友申请普通护照，恢复办理内陆居民旅游、商务赴港签注。据携程数据，海外签证的搜索量瞬时增长300%。
○中国疾控中心表示，新冠病毒感染调整为“乙类乙管”之后，对外公布的频次将调整为一月一次。公布内容包括现有住院病例数，现有重症包括危重症以及累计的死亡病例数。
○国家发展改革委表示，将拓宽投融资渠道，加大投入力度，通过中央预算内投资、地方政府专项债券、金融服务等方面切实支持职业教育高质量发展。
○栾川龙宇钼业27日举行钼精矿招标，50%以上品位的钼精矿加权平均价为4274元/吨度，较上月成交价上涨约24%，创下了十多年新高。
○据信达证券测算，上周偏股混合型基金平均仓位约83.69%，环比上升0.39个百分点，主要加仓了食品饮料、农林牧渔、医药、计算机、纺织服装等行业。
12月28日题材早知道：
1、向汽车巨头授权专利、超20%新车或将搭载华为技术
京泉华（002885）、意华股份（002897）
2、三部门发文：推动文化产业和旅游产业融合发展
曲江文旅（600706）、宋城演艺（300144）
3、天然气增量主力、我国页岩气勘探取得重大突破
贝肯能源（002828）、常宝股份（002478）
4、体育总局部署杭州亚运等赛事、电竞产业迎里程碑
浙文互联（600986）、电魂网络（603258）、锋尚文化（300860）
5、乳制品行业出现复苏迹象、国民需求有望持续增长
光明乳业（600597）、妙可蓝多（600882）
6、美国纽约州周四启动娱乐性大麻零售、产业链相关布局企业受关注
莱茵生物（002166）、顺灏股份（002565）
7、首个备案“以大代小”风电技改项目并网、“以大代小”项目推进望提速
运达股份（300772）、中际联合（605305）
8、博威合金（601137）+4.02%在互动平台表示，欧美市场光伏组件需求旺盛，公司通过多年的美国、欧洲市场营销和推广积累，已经连续5年位列美国布隆伯格新能源（BNEF）全球光伏组件制造商银行可贷性一级供应商列表，连续4年位列美国光伏进化实验室（PVEL）全球光伏组件可靠性加严测试顶级性能供应商列表，公司取得了ISO9001，ISO14001，ISO45001的标准认证，美、欧光伏市场客户认可度较高。截至前三季度，公司出货量符合年初的既定目标，新能源业务实现的净利润同比大幅增长。公司判断未来三年美国市场的需求仍然非常旺盛。
9、岱勒新材（300700）+0.76%接受机构调研时表示，截至2022年底，公司已投入设备产能规模已达300万公里/月，明年上半年，公司将会完成扩产至600万公里/月的产能计划，该扩产计划主要是通过设备技术改造、工艺提升及新购部分产线的方式来进一步提升金刚石线产能，后续计划将根据市场需求状况及发展趋并结合公司产能和产量的匹配情况再来进行新的规划。
客户对“细线化、薄片化”的需求方向一直没有变，预计明年钨丝金刚线渗透率应该会快速提升。目前公司碳钢丝金刚石线线径的主流规格是35um，其次是38um，其中35um占比已提升到首位（约60%），小批量规模应用的最细规格为33um。钨丝金刚石线由于受限于钨丝原料供应问题，钨丝金刚石线的供应量整体不大，目前钨丝金刚石线规模供应的主要是30-32um，27um开始小批量供应。
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