隆基、中环掀起巨浪 赛道重生？

【隆基、中环掀起巨浪 赛道重生？行业人士：全产业重回正轨在即 当前可能就是投资时机】刚刚过去的这个周末，光伏行业迎来巨大震动，而引发这一震动的是隆基绿能和TCL中环。12月23日，隆基绿能和TCL中环公布硅片最新报价，均有所下调，TCL中环公布的报价较11月27日的报价降幅超23%。

业内认为，对于硅片价格下跌，根本原因是传导硅料降价。PVInfoLink数据显示，12月21日，多晶硅致密料均价已跌至255元/千克，周环比下降7.9%。其实，隆基和TCL中环的联手出击反过来又会促进硅料价格的下行。而硅料、硅片价格的杀跌，对于整个光伏企业来说是成本下降，是利润空间打开。因此，今天光伏板块出现了大涨。连带着，把整个新能源板块也带活了。

关于市场对终端观望的担忧：一方面明年上半年补装需求强，欧洲电站订货可能也会提前；另一方面，Q4组件排产已体现了终端博弈，后续观望时间不会太长。近期板块调整可能是之前部分买景气度的资金看到跌价仓皇出逃，但实际上行业景气度已下行1个季度，而随着硅料供需逆转逐步到来，全产业重回正轨在即，当前可能就是投资时机。当然，也需要注意一点，那就是整个市场目前所处的环境依然不是特别好，流动性方面并不是特别支持一段大行情。而明年，全球经济衰退的概率在增加，需求可能会成了新的问题。再加上赛道股过去两年时间表现非常出色，筹码也比较集中，能否持续或重生，还需要观察。