利好，不断兑现！

昨晚国家发布了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，这个政策有多么的“曲高和寡”，大家可以参考的今天的午评《重磅文件》。

这个倒不是我要讲的重点，我要说的是：近期市场真的是将博弈政策做到了极致；

昨天消费出政策，今天高开低走；

前天芯片出传闻，昨晚高开低走；

靠公开消息去炒股，那真的是脸都被打肿。

但其实不难发现，市场在悄悄变化；

12月以来，市场的两个投资线索：（1）疫情；（2）发展；

伴随着经济工作会议的临近，从消费、房地产、半导体、信创的表现上可以看出，市场越来越关注经济发展，而基于疫情线索的医药在逐步转弱。

所以，尽管盘面很乱，但方向在悄悄转变，经济工作会议可能将市场推向关注发展线索上来，提醒市场：不要总是关注疫情，接下来要上下一心共谋发展。

这也是老梅在《这笔回购，绝了》中不断强调的观点：

共谋发展其实很简单：稳经济—消费、补短板—半导体、扬长板—新能源；

当然，节奏上不要跟着消息走，踏实高抛低吸才是正确打开方式。

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房子和车子是家庭消费两个大件；

既然要促消费，车子必然也不能少；

因此在前面老梅也在梅家圈提醒大家短期已经不宜看衰汽车零部件。

今天的新能源车其实也是博政策，即传统燃油车的购置税问题。

至于长期怎么看零部件，我依然是看好的，只是这个行业很漫长，一般人熬不住。

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话说怎么看待当前的“博政策”的行情？

政策往往引发股票的估值波动，而从政策落实到股票的真实业绩增长，是需要时间的。

因此在老梅看来，政策/消费刺激的个股往往会出现如下两种走势，均有三个阶段：

第1种：政策情绪冷却期不破新低；

第2种：政策情绪冷却期重新破新低；

至于在政策/消息情绪冷却阶段调整幅度有多深，调整的时间有多长，主要取决于行情和真实的业绩落地情况；

目前来看，老梅认为很多博政策的行业应该是走第1种路线，譬如消费，半导体、汽车零部件等，毕竟大盘基本仍然横在底部区域。

因此，对于很多人说消费是明年的大主线，我是持怀疑态度的，因为站在无比长远的角度去思考当前高层给与的政策指引，基本上赚的都会赔回去。

譬如雄安新区，这个听起来无比重磅的政策，后面连业绩兑现期都没有，哪怕你当初买的是底部买的龙头股，最后也是哪里来回哪里去。

因此，面对政策指引的方向，认真你就输了。