admin 百科大全 2022-12-19 12:08:37

股市赚大钱必备的两个因素

股市赚大钱必备的两个因素---买入时机和持股耐心

巴菲特14倍市盈率买华盛顿邮报，套了30%，套了近3年，之后大涨，40年涨了128倍。巴菲特持股40多年之后终于卖出，因为人们都不看报纸了。人们看什么？看苹果手机了解天下大事，所以巴菲特在苹果手机股价底部涨了几百倍之后买这个股票。买了之后又大赚6倍。
巴菲特14倍市盈率买入可口可乐，之后拿了10年，可口可乐涨了15倍。市盈率来到了60倍。时间是1998年。巴菲特当年演讲一直赞扬可口可乐，后来从1998年到2011年，可乐横盘13年，股价一直震荡横盘。巴菲特一直没卖。2011年到2021年，可乐又涨了近3倍。

巴菲特2009年8块钱买比亚迪，这次他运气很好，比亚迪一年涨了11倍到88. 巴菲特一股不卖。后来比亚迪一年之后又跌到11. 然后横盘10年，股价还在30附近。等于巴菲特持股比亚迪的市值，过了十年还是十年前高点的三分之一。然后就是一年十倍，从30到330. 巴菲特在200到300多一直在卖。

这个就是，耐心。耐心是投资股票最主要的赚钱的因素之一。

以岭药业，2011年高点12， 2019年低点6块多。我们只看到他3年多暴涨8倍多。却没有看到他暴涨之前横盘了8年不涨甚至还股价腰斩。股神林园2016年就开始买入以岭药业，等待了3年多才迎来真正的大涨。

新华制药，2010年股价就7块多。到了2021年股价还是7块多。股价11年不涨。我们只看到他2021年到现在股价涨6倍多。没看到前面的11年横盘。

贵州茅台，2007年市值就1000多亿，到了2015年，市值还是1000多亿。我们只看到了贵州茅台2015年到今天的7年近20倍，却忘记了之前的七年横盘不涨。

五粮液，2007年近2000亿，到了2014年，市值只剩下560亿。我们只记得五粮液2014年到今天股价暴涨十几倍，忘记了之前7年他股价暴跌了三分之二多。
华润三九，2010年股价25，到了2021年股价还在22. 股价横盘11年。我们只记得2021年到2022年，一年多华润三九股价从20到61，不记得之前他曾经股价11年不涨。

为什么股市上多数人不赚钱？一个是他们不会择时，一个是没有耐心。

上面这些股票，如果你买错了时间，经常会5年甚至10年不赚钱。如果没有耐心，也很难享受到最近几年的股价暴涨。这两个因素缺一不可。

有人说，我怎么知道什么时候买？
上面这些股票的最佳买点，明显是有规律的。
可口可乐，比亚迪，新华制药，以岭药业，华润三九，贵州茅台，五粮液，这七只股票，都是股价横盘十年左右之后又突然股价暴涨。他们共同点，几乎都是市盈率从大几十倍，经过长期的利润增长，股价横盘之后，市盈率跌到10倍附近。所以，要想赚大钱，第一个，就是对这类好公司，你要坚持做到，10倍市盈率买。

第二个，十倍市盈率买了之后，一般股价2到3年之内大概率暴涨。你要有耐心等。等待那个戴维斯双击。而且要上够仓位。如果你能等待7年，大概率可以赚10倍到20倍。参考上面五粮液贵州茅台的案例。如果你等待3年，大概率会赚3倍到6倍。参考上面新华制药，以岭药业，华润三九。

很多人，60倍市盈率买同仁堂，40倍市盈率买东阿阿胶，利润亏损买广誉远，80倍市盈率买片仔癀，70倍市盈率买海天味业，40倍市盈率买贵州茅台，其实，方向都搞错了，想要赚钱，其实很难。他们大概率是买错了时候，买在了如上7支股票股价横盘十年的起点上。（这里东阿阿胶和广誉远可能属于困境反转，目前看不清。）

所以，要赚大钱，一定要10倍市盈率买入市场大白马，买入行业龙头。

比如，一年前，我6倍市盈率买入港股白云山，虽然他不像以岭药业，贵州百灵，特一药业，众生药业，振东制药，新华制药涨的那么快，但是到今天14个月的时间，涨了近40个点，远走赢大盘，还是可以的。而且现在也才8倍多市盈率，我相信他正走在未来3年6倍的路上。

半年前，我在10倍市盈率附近买入了从前期高点近10元暴跌到6元的新华制药港股。买了之后继续暴跌到3.65元。但是我没有卖出，而是耐心等待。终于等到这个股票上周五暴涨到15.6元。我相信目前20倍市盈率的新华制药港股还不是真正的股价高点。

近一年前，买入了10倍市盈率附近的同仁堂科技，经历了这个股票从6块到9块又下到4块。现在股价还在5块多。

目前医药行业就这三支股票。其中白云山绝对重仓。因为他是行业龙头。比美2014年的贵州茅台。

很多人把广誉远，同仁堂，片仔癀，寿仙谷，东阿阿胶比成贵州茅台，把白云山比喻成二锅头，大谬。
贵州茅台，是白酒高端，2014年的时候，人家利润就150亿，现在利润600多亿，而卖二锅头的顺鑫农业，多年在亏损的边缘挣扎。养猪，地产，低端白酒三驾马车，都是高投入，苦逼生意。很难协同赚钱。

这几个高端医药补品的公司，都不错，但是有哪一个在中药行业的地位像贵州茅台一样，连续多年利润和营收领跑行业？一个没有。有的甚至利润还亏损。

反观白云山，虽然很多药便宜，但是人家有营收，有利润，有分红啊，分红过去20年涨了60多倍。从上市第一年的分红1700万，到去年分红11亿。涨了65倍。扣除增发合并股份也涨了32倍。市盈率从上市的时候100倍跌到现在10倍。而且白云山37亿利润中，有30多亿都是大南药和大健康贡献的，这两个业务毛利率高达48%左右，哪里是苦逼生意，明显的印钞机。

所以，要抓住下一个大牛股，就要10倍市盈率附近，买入优质大白马，行业龙头。目前白云山完美契合这个标准。

有人抱怨白云山十年不涨。那是因为你买贵了。你60倍市盈率，30倍市盈率，甚至20倍市盈率买，都买贵了。你要像我一样10倍市盈率甚至6倍市盈率买。那么长期不赚钱的概率极大减少。

有人抱怨白云山涨的慢，这么好的中药行情经常落后于市场热门股。这个就是没有耐心的表现。股市赚钱，是以年为单位的财富规划，不是看一天甚至一个月的市值变动。

目前全国疫情还在发酵，很多地方并没有真正大面积扩散开来。从网络报道看布洛芬黄牛价已经涨到了5000元，能够推理出这轮退烧药，感冒药的热度以及未来业绩暴涨的逻辑。但是有一些股票短期涨幅已经过大市盈率已经50倍甚至接近百倍，此时白云山，安全垫足够高，未来如果行情继续，他大概率补涨甚至暴涨，因为他是真正的龙头，产品线和销售额以及未来营收利润增加额都会傲视群雄，如果中药行情就此打住，那么股价集体暴跌的大背景下，白云山股价回调会相对温和，不会像其他暴涨股票一样动不动就腰斩。